9月13日，習近平在塔吉克斯坦出席了中塔兩國重大合作項目中國－中亞天然氣管道D線開工儀式。2016年建成后，這條管道每年能向中國供應(yīng)300億立方米的優(yōu)質(zhì)天然氣。
300億也是最新計劃的我國到2020年的頁巖氣開采量。相比此前制定的600億~1000億立方米的目標，這一調(diào)整顯得更加務(wù)實。
21世紀經(jīng)濟報道記者-飛笛資訊研究員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一方面，由美國頁巖氣革命引發(fā)的全球能源結(jié)構(gòu)變化給中國帶來了天然氣進口盛宴；另一方面，雖然中國在霧霾壓力之下亟需清潔能源替代，但其對于頁巖氣開采帶來的環(huán)境問題的關(guān)切也在上升。
這就意味著，中國未來幾年天然氣進口依存度將進一步提高。這為天然氣輸氣管道、天然氣民用管道帶來巨量市場空間；作為天然氣進口的另一有效補充手段，LNG進口也將出現(xiàn)顯著增長，LNG儲運設(shè)備、LNG加工等領(lǐng)域的機會也大大凸顯。但由于國內(nèi)的氣田開采放緩，從事國內(nèi)勘探業(yè)務(wù)的企業(yè)或?qū)㈦y以獲得爆發(fā)式增長。
“頁巖氣革命”下的中國進口盛宴
美國的頁氣開采引發(fā)了全球能源格局的變化。自2000年開始，隨著水平井與壓裂技術(shù)的成型，美國頁巖氣產(chǎn)量逐年激增。2009年，美國已經(jīng)超越俄羅斯成為全球天然氣最大生產(chǎn)國。
與此同時，美國的能源進出口格局也發(fā)生了巨大的變化。早在2001年，高達1000億立方米的天然氣凈進口量讓美國成為全球最大的天然氣進口國。但時至2012年，美國的凈進口量已經(jīng)減少到429.1億立方米。美國能源信息署預(yù)計，到2016年，美國將成為天然氣凈出口國。
在美國之外，“頁巖氣革命”也開始悄然影響世界。作為全球第一大LNG（液化天然氣）出口國，卡塔爾LNG出口量占全球總量的36.77%。十多年前，美國曾經(jīng)是卡塔爾天然氣的最大客戶。但時至今日，卡塔爾已經(jīng)將出口重心徹底轉(zhuǎn)移至亞太和歐洲，兩地分別占其LNG出口總量的65%和30%。值得一提的是，中國已經(jīng)成為卡塔爾天然氣的大客戶之一。
頁巖氣革命的另一個“受害者”就是俄羅斯。俄羅斯視天然氣為國民經(jīng)濟命脈，天然氣占據(jù)該國出口收入總額的14%。其中80%輸往歐洲。如今，歐洲各國可以從中東地區(qū)以更為誘人的價格購買液化天然氣，同時它們也在試圖挖掘自己的頁巖氣開發(fā)潛力。所有的這些因素，都令俄羅斯備受壓力。
“美國對進口天然氣的需求減少，正在引起全球范圍內(nèi)的天然氣供給過剩，并給國際LNG價格帶來壓力。這對中、歐、日等天然氣需求大國帶來了戰(zhàn)略性的機遇。”一位大型券商的能源行業(yè)分析師告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
2014年5月21日，中俄兩國結(jié)束了長達10年的天然氣供應(yīng)談判，共同簽署了長達30年，合計金額達4000億美元的天然氣供應(yīng)協(xié)議。
“如果不是普京感受到美國頁巖氣革命的壓力，中俄天然氣談判可能會拖得更久。”上述分析師表示。
與此同時，中亞、中東、東南亞甚至非洲等天然氣重要產(chǎn)地均向中國提出了增供天然氣的意向。一時間，中國成了“香餑餑”，天然氣大佬們紛紛拋來“橄欖枝”。
“削煤增氣”
中國對這些天然氣也渴望已久。
今年年初，國家能源局局長吳新雄強調(diào)，2014年我國天然氣消費比重將提高到6.5%，煤炭消費比重將降低到65%以下。
這其實是一次相當重大的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。如果要達到吳新雄要求的2014年的能源消費結(jié)構(gòu)，則意味著在短短一年內(nèi)，我國煤炭消費比重將下滑2.5%，天然氣消費比重將上升1.4%。這一變動速度遠遠超過兩者在過去5年內(nèi)的任何一年的變化，而天然氣比重在一年內(nèi)的上升幅度甚至與其過去5年內(nèi)（2008年~2013年）的升幅相當。
“能源局這樣做的考慮主要是出于環(huán)保的目的，現(xiàn)在霧霾現(xiàn)象那么嚴重，對霧霾治理的需求這么高，削煤增氣肯定是大勢所趨。”廈門大學能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強表示。
GE公司此前發(fā)布的《中國的天然氣時代：能源發(fā)展的創(chuàng)新與變革》白皮書指出，天然氣將是中國滿足日益增長的能源需求和解決環(huán)境挑戰(zhàn)的最佳選擇，天然氣在能源結(jié)構(gòu)所占比例的上升，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟、環(huán)境和社會價值。
按照GE公司的研究測算，如果天然氣在一次能源消費總量中所占的比例從2012年的4%增長到2025年的8%，由此導致的煤炭消費減少可以在13年內(nèi)節(jié)約5萬億元的環(huán)境成本。這意味著平均每年節(jié)約3800億元，約占年度GDP的0.5%，規(guī)模相當于當前青海省經(jīng)濟總量的兩倍。
“不光是為了環(huán)保，包括民用、化工、新能源汽車、發(fā)電等各領(lǐng)域的需求都將呈現(xiàn)爆炸式增長，其中特別是民用和發(fā)電環(huán)節(jié)或?qū)⒊蔀榻窈筇烊粴庑枨蟮闹饕鲩L點。”中投顧問能源行業(yè)研究員宛學智指出。
BP公司公布的2013年《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示，近10年來，我國天然氣消費量年均增長率約為16%，遠高于同期中國能源消費總量的增長率。2013年，中國天然氣消費量達1676億立方米，供應(yīng)量約為1688億立方米，處于供需平衡的狀態(tài)。
今年5月，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制的若干意見》提出，我國到2020年天然氣供應(yīng)能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米。
瑞銀證券預(yù)測，到2020年，全國天然氣消費量將達到4290億方，剛好與《意見》提出的2020年天然氣供應(yīng)能力相匹配。這意味著，7年后，我國天然氣的消費量將提升約1.5倍。與現(xiàn)有供應(yīng)能力相比，擺在我們面前的是高達2300~2500億立方米的供應(yīng)缺口。
卓創(chuàng)資訊分析師王曉坤告訴21世紀經(jīng)濟報道記者-飛笛資訊研究員，目前國內(nèi)受制于原有氣田的老化、新氣田的開發(fā)放緩，加之頁巖氣的技術(shù)瓶頸，使得國產(chǎn)天然氣的開采增速很難趕上需求的快速增長，每年都會出現(xiàn)天然氣緊缺的現(xiàn)象。未來很大一部分還必須要依靠進口來補充。
去年的數(shù)據(jù)顯示，我國進口的天然氣約為518億立方米，對外依存度接近31%。“5年之內(nèi)，我國天然氣對外依存度會上升到40%以上。”林伯強認為。
頁巖氣降火 管道、LNG上位
就在天然氣產(chǎn)業(yè)如日中天之際，最近召開的全國“十三五”能源規(guī)劃工作會議卻提出，將我國到2020年的頁巖氣開采目標從600億~1000億立方米下調(diào)至300億立方米。
這一舉動在業(yè)內(nèi)引起了不小的震動。有市場人士認為，本次下調(diào)或意味著國內(nèi)頁巖氣地位的重要性降低，對國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈形成利空。
對此，中國能源戰(zhàn)略研究院龐昌偉教授表示，此舉是國家能源局對頁巖氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃所作展望的修正。中國頁巖構(gòu)造和區(qū)位較美國復雜，因此需要對開采工藝本土化，以保護水源和生態(tài)。加之引入來自俄羅斯和中亞天然氣的相關(guān)規(guī)劃，本土頁巖氣開采可適當放緩。
林伯強也指出，原“十二五”規(guī)劃中的目標并不切實際，幾乎無法實現(xiàn)原先的目標，下調(diào)目標是為了促進行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、逐步開發(fā)。
身為頁巖氣設(shè)備大戶的杰瑞股份也持類似看法。公司一位不愿具名的人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者-飛笛資訊研究員，下調(diào)會對產(chǎn)業(yè)利空其實是誤解，“原先的目標定得過高了”。他認為，今年國內(nèi)油氣設(shè)備領(lǐng)域的低迷主要是能源反腐所致。目前國內(nèi)油氣行業(yè)是反腐和改革并行，不少油氣公司已經(jīng)逐步從常規(guī)向非常規(guī)開采轉(zhuǎn)變，一旦轉(zhuǎn)換完成，投資就會提速。公司訂單也會隨之增長。
“實際上，這次下調(diào)并不構(gòu)成對頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈的利空，但可以稱之為‘降火’。”一位熟悉頁巖氣的業(yè)內(nèi)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者-飛笛資訊研究員表示，“之前市場對頁巖氣存在一定的夸大解讀，但國內(nèi)頁巖氣的技術(shù)進步也需要一定時間，盲目追求開采目標對行業(yè)百害而無一利。從規(guī)劃來看，不論是600億方還是300億方，在2020年的4000億方需求面前都稱不上重要來源，只能算是一種技術(shù)上的探索和儲備，至少在2014-2020年這個周期，頁巖氣的開采還遠遠無法唱主角。”
不過，另一個領(lǐng)域，卻在悄然享受天然氣帶來的盛宴，那便是天然氣管道。
王曉坤告訴21世紀經(jīng)濟報道記者-飛笛資訊研究員，截至2013年底，我國已建成天然氣管道長度6.2萬千米，然而，美國天然氣消費量在1330億立方米時，管道長度就已經(jīng)達到17.5萬千米。也就是說，我國輸氣管道建設(shè)水平與消費水平不相匹配，還有巨量空間。
主營油氣管道的玉龍股份公司人士向21世紀經(jīng)濟報道記者-飛笛資訊研究員表示，從目前訂單看，公司的訂單環(huán)比上半年略有回升，且三大油企的招投標也比上半年要活躍。公司看好油氣管網(wǎng)的大發(fā)展，要把管網(wǎng)做得更精細，油氣管業(yè)務(wù)未來的占比還會提高。作為同行，金洲管道相關(guān)人士也認為行業(yè)潛力巨大：“目前農(nóng)村仍以氣瓶為主，未來都是要鋪設(shè)天然氣管網(wǎng)的。”
除此之外，LNG產(chǎn)業(yè)也更多地被業(yè)內(nèi)所重視。根據(jù)中國海關(guān)署數(shù)據(jù)，2012年中國進口LNG量約為1470萬噸（約合205.8億立方米）。亞化咨詢預(yù)計，隨著新的LNG接收站項目建成投產(chǎn)，預(yù)計2020年中國將形成9000萬噸/年左右的LNG接收能力，進口量預(yù)計為6000萬噸（約合840億立方米）。這一進口量較2013年增長了3倍以上。
正是看到這一增長基礎(chǔ)，廣匯能源早已開始行動。公司2013年即宣布與殼牌合作，開展LNG的分銷、儲存和轉(zhuǎn)運等項目建設(shè)。按公司計劃，總共三期的項目完成后，公司將形成約560萬噸的設(shè)計能力。“我們看好LNG的發(fā)展，但公司關(guān)于天然氣的戰(zhàn)略規(guī)劃不方便透露。”公司人士表示。
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